過去一年,中國經濟增速放緩,但值得註意的是,在這一過程中,結構調整步伐在加快,新常態經濟平臺正在形成。從全年來看,製造業與前兩年平均水平基本相當,就業形勢良好,節能減排成效顯現,經濟運行較為協調。但從從目前數據來看,2014年GDP、M2、CPI三個關鍵政策變量的實際數字很可能有史以來同時低於政府目標,而這將觸動2015年更強力度的政策放鬆。
  宏觀經濟政策明的進一步放鬆,將對港股和A股都是利好。中國的改革紅利、經濟結構調整的進展、“一帶一路”戰略、區域經濟一體化的推進,都會進一步推動股市的上漲。在這樣的大背景下,節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料和新能源汽車等七大戰略性新興產業有望普遍上揚。在具體標的選擇上,受益於滬港通而真正走入投資者視線的港股漢能薄膜發電(566.HK)值得持續關註。
  漢能是目前市值、技術、規模皆為全球第一的太陽能薄膜發電企業。太陽能薄膜發電產業具有高科技加能源雙重屬性,且在國家七大戰略新興產業中兼具節能環保、新能源、新能源汽車、高端裝備製造和新材料五個產業,其未來市場前景可期。
  漢能目前主要業務包括薄膜發電組件設備及整線生產線製造、薄膜發電技術研發以及薄膜發電解決方案和應用產品的開發。集團擁有多項相關專利,在薄膜發電技術和裝備製造方面具備全球領先的競爭優勢。
  漢能自2013年開始進軍下游薄膜發電和應用產品領域後,已啟動多個位於中國、美國及非洲的薄膜發電電站項目,憑藉薄膜發電組件弱光發電性好、轉換效率不易受到高溫環境影響等優勢,使其電站更具成本優勢,讓大眾以更實惠的價格,享受薄膜發電帶來的經濟效益。
  目前,漢能擁有全球領先的研發團隊和遍佈全球的研發中心,去年10月,集團在美國硅谷設立產品開發總部,下設7個產品事業部,面向民用太陽能市場進行產品研發。
  漢能將薄膜發電建築一體化、戶用發電、農用設施、汽車、電子產品、商用無人飛機等領域作為主要市場應用領域。
  滬港通開閘之始,高盛在其建議關註的股票名單便指出漢能薄膜發電。高盛在分析中提到,漢能作為有技術的光伏股,建議內地投資者關註。事實證明漢能的市場表現絕對搶眼,其市值於去年12月上旬突破千億港元大關,股價亦於滬港通新政“滿月”當日以53.93%的月度漲幅一舉摘下港股通漲幅最大標的,全年來看其股價漲幅近249%,被美國調查公司FactSet列為2014年全球漲幅最高股票前三甲。  (原標題:戰略新興產業相關板塊2015有望普遍上揚)
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